מסע אירוע — פגישת ייעוץ
קביעה → הכנה → ביצוע + תיעוד → סיכום + משימות → עדכון CRM
0
תקין
0
נכשל
0
חלקי
16
לא נבדק
בחירת מועד מתוך לוח זמנים
הלקוח בוחר מועד פנוי מתוך לוח זמנים של המנטור.
בדיקות:
חסר / צריך בנייה:
ניכוי פגישה מהחבילה
ספירת פגישות נותרות בחבילה.
בדיקות:
חסר / צריך בנייה:
יצירת חדר Zoom ייחודי
חדר Zoom ייחודי לפגישה הספציפית.
בדיקות:
חסר / צריך בנייה:
סנכרון ליומני לקוח + מנטור
הפגישה מופיעה בשני היומנים.
בדיקות:
אישור פגישה במייל + וואטסאפ
אישור קביעת פגישה לשני הצדדים.
בדיקות:
טופס הכנה ללקוח (PreSession)
הלקוח ממלא מה הוא רוצה לדון, מצב רוח, אתגרים.
בדיקות:
תזכורות (24h + 1h)
תזכורות אוטומטיות.
בדיקות:
הכנת המנטור — מבט מקדים
המנטור רואה תשובות PreSession, היסטוריית לקוח, מטרות.
בדיקות:
ביצוע המפגש + הקלטה
המפגש מתבצע, הקלטה פעילה.
בדיקות:
תיעוד מפגש מובנה
המנטור מתעד: פרוטוקול, תצפיות, action items.
בדיקות:
סיכום AI אוטומטי
AI מסכם את המפגש על סמך התיעוד.
בדיקות:
שליחת סיכום ללקוח
הלקוח מקבל סיכום מפגש + משימות.
בדיקות:
הקצאת משימות בין-מפגשיות
משימות, תרגולים, דפי עבודה.
בדיקות:
עדכון מטרות והתקדמות
מטרות הטיפול מתעדכנות.
בדיקות:
טופס PostSession ללקוח
משוב מהיר אחרי המפגש.
בדיקות:
עדכון CRM
HubSpot מעודכן עם סיכום מפגש.
בדיקות: